Você é Lydia, uma jovem que acaba de ser aceita como aprendiz na Dragonvale Academy, uma escola de magia, localizada no vale dos dragões. O lugar, populado pelos maiores magos da história, agora é um lugar onde as artes arcanas são ensinadas aos mais jovens.
Ao chegar, uma surpresa desagradável: Lydia não é bem-vinda por nenhum de seus companheiros. Nem por Celeste, sua melhor amiga.
Algo de estranho está acontecendo. E você precisa descbrir o que é...
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